3月14日，《数字宁夏“1244+N”行动计划实施方案》(简称“方案”)正式出炉。在1月份发布的政府工作报告中，宁夏已经明确提出，将在2023年建设“西部数谷”、实施“1244+N”行动计划。

该方案的目标是，在2023年数字信息产业产值达到850亿元，数字经济占GDP比重达到36%左右(力争到2027年达到40%以上)。为此提出加快全国一体化算力网络国家枢纽宁夏节点和国家(中卫)新型互联网交换中心建设，大力实施数字产业化、产业数字化、数字化政务、数字化社会“四化”工程，培育引进一批生产和运用数字的企业，其中：

对于数字产业化工程，方案提出2023年要全面升级信息网络基础设施，新建5G基站2000座，累计达到1.2万座；加快推进数据中心集群发展，新建5个超大型数据中心，增加标准机架11万架，总量达到15万架，服务器装机能力超过125万台。

此前2月24日，国内首个算力交易平台在宁夏银川正式上线运营，中科曙光、华为、中兴、阿里云、天翼云、商汤、百度等参建。另据央视新闻报道，宁夏瞄准目前最稀缺、刚需迫切的ChatGPT运算能力，已在宁夏中卫开工建设GPU大算力基地。

▌西部要地担重任东数西算项目密集落地

宁夏为东数西算工程的八个国家算力枢纽节点之一。与东部一线城市的限制不同，西部地区地广人稀，空间广阔，气候适宜，风、光、水、煤等自然资源丰富，无论是电力成本还是土地、人力成本都远低于东部。西部地区由此成为高时延、存储型数据中心优质的选择。

2月24日，全国一体化算力网络甘肃枢纽节点庆阳数据中心集群项目开工；

据贵州日报，贵安新区算力产业集群配套项目起步区已完成场平3万平方米，计划今年12月建成；

据内蒙古日报，3月份，呼和浩特市的和林格尔新区中国电信云计算内蒙古信息园内，新建的2个数据中心和1个动力中心大楼已拔地而起，7月份有望完成土建主体施工，项目全部建成后将成为中国最大的云计算园区。

▌多家知名企业“西行”数据中心投资正当时

从产业端来看，许多知名企业已经在这些地方建设大数据中心，比如：

贵州聚集了三大运营商后，苹果、谷歌、阿里巴巴、腾讯、华为、百度、京东等都已来“安家”；

内蒙古乌兰察布目前已有华为、苹果、阿里巴巴、快手等26家大型数据中心落户，签约服务器达到419万台，安恒、博岳、中研智达等一大批数字应用企业相继在此落户；

宁夏“云天中卫”已建成亚马逊、美利云、中国移动、中国联通、天云网络、创客超算六个个大型、超大型数据中心……

据媒体此前报道，有权威机构和专家估算，“东数西算”工程每年投资体量会达到几千亿元，产业拉动效应达八倍。

具体到投资机会，东数西算工程是指将东部的数据传输到西部进行计算和处理，数据中心作为底层硬件核心环节，承担算力部署、运维的关键作用。为了提高西部地区的数据处理能力，亟待建立在当地更多的数据中心。

数据中心产业链包括上游硬件设备(如IT设备、网络设备、空调/电源设备等)、光模块、光器件以及中游IDC厂商等诸多领域，综合来看，以下环节备受关注：

(1)第三方IDC运营环节：一线城市及周边IDC整体稀缺性将随需求增长而进一步放大，掌握稀缺资源的IDC公司议价能力有望增强。相关标的包括宝信软件、数据港(与阿里合作)、科华恒盛(与腾讯合作)、奥飞数据、美利云、光环新网、铜牛信息等。其中美利云为宁夏本地公司，在宁夏中卫投资建设了8栋IDC数据中心机房，可容纳19200个机柜、20万台服务器。

(2)储能温控环节：数据中心是能耗大户，“双碳”背景下，东数西算项目对能耗要求很严格，相关供配电系统、冷却系统等投资占比高的环节设备供应商将受益。相关温控标的有英维克(互联网IDC空调龙头)、佳力图(绑定中国移动)、高澜股份、依米康、申菱环境、朗进科技、科华数据、润泽科技等。

(3)传输网设备、光纤光缆、光模块等ICT环节：“东数西算”工程具有长距离运输、数据中心密度提升、算力要求高的特点，加强网络设施联通将有效改善时延问题，该环节有望迎来增量需求。相关标的包括光模块领域的新易盛、中际旭创、博创科技；光器件领域的天孚通信、腾景科技、光库科技；光纤光缆领域的中天科技、亨通光电等。

(4)高性能计算芯片板块：高性能计算芯片为数据中心提供算力支撑，目前中国大陆高性能计算芯片正在起步阶段，A股相关公司包括澜起科技、国芯科技、聚辰股份、兆易创新、景嘉微、寒武纪、芯原股份等。

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