大涨,新风口来了?机构火速研判
2024-10-08 【 字体:大 中 小 】
资金密集涌入AI应用端,AI眼镜概念、游戏板块密集拉升!
8月14日,AI眼镜概念大爆发,手机游戏、短剧游戏、云游戏和网络游戏受多重催化大涨。张坤、胡昕炜和归凯等知名基金经理近期密集调研分众传媒、萤石网络等个股,引发关注。
AI眼镜概念大爆发
8月14日,AI眼镜概念爆火。同花顺数据显示,该板块日内大涨8.01%,硕贝德、博士眼镜和明月镜片纷纷拉升“20CM”涨停,雷柏科技、亿道信息、龙旗科技、瀛通通讯和卓翼科技、荣旗科技、佳禾智能涨势如虹。
近期,AI眼镜受到广泛关注,主要是Meta和雷朋在去年推出第二代产品Meta Ray-Ban,并在2024年4月大范围推出了AI功能,带动月活数量大幅增长。7月最新激活量月环比增长25.2%,初具爆款雏形。
业内人士称,最近三个季度,上述产品的出货量已经超过100万副,预计全年出货量可能超过150万副,且持续处于缺货状态。2023年,全球AR眼镜的销量是50万台左右,而Apple Vision Pro在2024年的预期销量为50万台。Ray-Ban Meta的销量证明了AI智能眼镜的需求。
中信证券认为,AI智能眼镜作为可穿戴设备,是当前产业公认的AI最具性价比硬件落地方案,潜在空间巨大。但考虑到重磅产品+关注度+出货量+渗透率+业绩这五大因素尚未满足,对于AI智能眼镜来说,当前更像是TWS耳机的2015-2016年,2024年正是AI智能眼镜领域关键的拐点时刻。
上海某公募基金人士称,现阶段由于AI智能眼镜短期出货量仅百万级别,对应国产供应商业绩弹性较低,所以短期更偏向主题投资。
资金涌入AI应用端
8月14日,除了AI眼镜外,手机游戏、短剧游戏、云游戏和网络游戏等游戏板块,以及元宇宙、MR、虚拟现实、文化传媒等AI应用端爆火,资金似乎正由从算力端涌入应用端。
来源:同花顺
明泽投资董事总经理马科伟表示,手机游戏和短剧游戏之所以大涨,一方面是因为游戏版号的稳定发放,刺激了新游戏的不断产出;另一方面是小游戏市场的迅速增长,特别是微信小程序游戏的活跃用户规模极大。此外,短剧行业已经形成了完善的产业链,内容及商业变现模式上衍生了众多玩法,市场规模也呈现快速增长态势。
马科伟认为,从AI的发展来看,算力端的投入带来应用端的发展,经过两年左右大规模的算力投入,应用端也逐渐展现出一些成果,尤其是近期的AI眼镜有成为爆款的潜力,具有较大的发展机会。同时,算力端此前的投资拥挤度过高,资金开始向未来发展潜力更大的应用端转移。
不过上述上海某公募基金人士称,应用端盈利还需要数年。在算力端盈利能得到保障的情况下,二级市场资金不会在不确定性很大时过早介入做长线布局,当下只不过是事件驱动下的短期行情。
公募顶流密集调研
近期,多位知名基金经理对AI应用端展开调研,其中张坤、胡昕炜和归凯等出现在分众传媒、萤石网络等个股的调研名单中。
例如,张坤8月9日参加了分众传媒的调研。
此外,安防设备公司萤石网络获得胡昕炜、归凯的调研。该公司在回答“智能家居硬件出海的战略”的问题时表示,看好作为公司第一增长曲线的智能家居摄像机在海外的市场空间。一方面是用户开始接受WiFi Camera进入家庭,另一方面是用WiFi Camera替代模拟摄像机的趋势明显。
上述公募基金人士称,一些科技公司在出海领域强势作为,受到投资者关注。这些公司一般也容易受到人工智能概念热潮的影响,需要警惕短期的炒作效应。
马科伟认为,下半年主要看好AI在制作影视剧、音乐、游戏等方面的可能性进一步强化,关注AI工具迭代对音乐、影视、游戏等产业的催化。同时也需要密切关注AI+硬件类产品,比如AI+手机、AI+眼镜、AI+自动驾驶、AI+人形机器人等方向。
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